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日本汽车制造商想知道如何在USMCA协议下更加“本土化”

中国汽车报 2018-11-13 10:30:28

根据美国、加拿大和墨西哥达成的新自由贸易协议(USMCA,美加墨协定),北美的汽车制造商都面临着一个新的现实,即原产地规则。但对日本汽车公司来说,目前的形势尤其令人担忧。

经过几十年在北美相对稳定地制造汽车,花费数十亿美元转移工厂产能,日本汽车制造商现在必须重新检查他们的供应链和工厂投资,以确保他们能符合USMCA的原产地规则。

USMCA提出了车辆零部件中75%必须在该地区生产才能避开关税,而此前占比为62.5%,而且至少40%的汽车生产需要由工资平均超过16美元每小时的工人进行。此外,还要求70%的钢材和铝材需在当地购买。

图片来源:摄图网

“我们承认北美原产地规则变得更加严厉,“本田汽车执行副总裁主管Seiji Kuraishi宣布公司的最新季度财报时表示,。“我们将考虑如何实现全球最佳配置。”

这是一个不小的挑战。

即使高管承诺把北美业务合规,他们承认取代“24岁”北美自由贸易协定的USMCA已经把七个关键组件系统在“显微镜”下:发动机;变速器;车身和底盘部分;传动轴;悬架;电动汽车电池;转向系统。

日本汽车制造商正在努力掌握完整影响。在应对新现实方面,本田并非孤军奋战。尽管因公司和品牌不同,影响也会有所不同,新规适用于韩国、欧洲乃至底特律的汽车制造商——简而言之,任何业务往来于北美三个邻国边境的公司,以及任何考虑在该地区建厂或扩建工厂的公司,比如马自达和丰田。

马自达和丰田今年1月表示,它们将在阿拉巴马州亨茨维尔(Huntsville) 投资16亿美元建立一家合资汽车装配厂。

里昂证券亚太区市场(CLSA Asia-Pacific Markets)驻东京高级汽车分析师Chris Richter在谈到日本汽车制造商时表示:“他们必须做出决定,决定到底是投资于供应链、支付关税,还是可能停止销售产品。”“这可能成为一个大问题,因为它可能变得非常昂贵。”

一种解脱?

该行业对这项贸易协议的最初反应是集体松了一口气。另一种选择可能导致整个自由贸易集团的全面崩溃,对汽车行业来说是一场悲惨的灾难。

"这三个国家的框架还完好无损,这让我们松了一口气。" Kuraishi说。汽车制造商必须弄清楚他们的内容有多少符合新框架,并相应地调整供应链。

Kuraishi表示,本田有足够的时间找出解决办法。如果批准,贸易规则将于2020年1月1日生效。

这给了本田和其他汽车制造商一年多的时间来重新思考生产计划,并提供了两年的延期。马自达和丰田的阿拉巴马工厂将于2021年投产。马自达承认,修订后的贸易协定可能会增加该项目的成本。

马自达高级执行总裁古贺亮(Akira Koga)在公司财报发布会上表示:“有两方面的担忧。”“一是人工成本。另一个是钢铁价格。至少对于这两件事,我们必须做好成本上升的准备。

“前提是我们必须提高在美国的本地采购数量。目前,我们和我们的伙伴一起更新我们的商业计划,“古贺亮说。“关键是我们如何最好地利用过渡期。这是我们需要阐明的一个主要问题。“

特别是对于日本品牌,新协议是一种“鲁莽的觉醒”。

数十年来,他们一直在北美各地辛苦地进行本地化生产,在美国的工厂和供应链上投资超过480亿美元。本田在美国生产的汽车品牌,如奥德赛(Odyssey)小型货车、Ridgeline中型皮卡和Pilot中型跨界车,通常被吹捧为美国消费者能买到的“最美式”汽车之一,因为它们的零部件和劳动力都来自当地。

Kuraishi在7月表示,本田在美国本地的采购率约为70%,在北美的采购率为90%。但这一比例是基于本田的内部标准——而非对新贸易协定要求更高的计算方法。根据新规,即便是本田在亚洲的根基也可能不够深厚。

一些变速箱来自印度,一些来自墨西哥。NHTSA的数据显示,大约有20%的零部件来自日本。

本田在墨西哥生产的HR-V超小型跨界车仅20%的零部件来自美国和加拿大。根据车型的不同,多达35%的零部件来自墨西哥, 30%来自日本。NHTSA表示,所有的发动机都来自日本,而变速箱则来自印尼、日本和意大利。

同样是在墨西哥组装的Fit微型汽车,在美国和加拿大的采购量仅为15%。另外40%的零部件来自墨西哥。NHTSA表示,该公司的发动机来自日本,部分变速箱来自菲律宾。

“仍然很模糊”

Fit使用的北美本土的零部件占比很低,这使得Fit成为上个月媒体报道的主题,称本田可能会将Fit的生产转移回日本。

Kuraishi否认本田有这样的计划。相反,他表示,本田将审查新的贸易规则,并使其制造基地尽可能不受动荡影响。

其他公司将不得不在一系列产品上进行类似的计算,包括日产在美国制造的Altima和墨西哥制造的Versa,斯巴鲁在印度制造的Outback和丰田的美国制造的Corolla。  但问题在于细节。

高管和分析人士说,下一个令人头疼的问题是梳理这份初具规模的贸易协议的繁文缛节。仅《原产地规则》一章就有234页。当然,供应链的任何调整都取决于协议能否获得批准。

敲定一些细节,比如工人保护的保证,可能会将国会的投票推迟到2019年。

马自达的古贺亮表示:“并非所有要求都明确。”例如,什么是对劳动的豁免和要求?计算基础仍然很模糊。因此,我们仍在努力研究。

责编 张北

原标题: 日本汽车制造商想知道如何在USMCA协议下更加“本土化”

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